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春节销售旺季即将到来 公私募研究服装首饰板块
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◎编辑 魏雨田
自今年年初以来，受春节假期销售旺季的影响，纺织服装和珠宝市场已经恢复。在此背景下，公共和私募股权公司积极研究相关行业的上市公司，寻求布局机会。
业内人士认为，随着去年第四季度业绩的增长，服装纺织和黄金珠宝行业的繁荣预计将继续改善，投资者可以适当布局低估值和快速增长阶段的股票。
最近，服装纺织和黄金珠宝的销售市场继续升温。光大证券统计显示，去年12月，纺织服装零售额同比增长26%，较去年11月增长4个百分点。去年12月，黄金珠宝行业零售额同比增长29.4%，较去年11月增长18.7个百分点。
从a股市场来看，虽然年初以来整体呈现调整趋势，但纺织服装和珠宝行业相当活跃。截至1月19日，珠宝行业自今年以来已上涨3.25%。19日，服装家纺行业震荡上涨，洪兴股份和九牧王涨停，哈森股份连续四板，太平鸟、美邦服装、汇杰股份等。
从机构调研来看，彭阳基金、大成基金、华泰柏瑞、玄元投资、盘京投资、星石投资等公私募机构对珠宝龙头企业周大生进行了调研。
在研究活动中，周大生表示，去年第四季度净增长门店较多：首先，综合门店较多，关闭门店数量较少。其次，去年第四季度，终端购物中心渠道增加和调整较多，加盟商一般在销售旺季（如春节假期）前登陆门店。此外，周大生还表示，加盟商经常在春节假期前补货。
服装家纺行业的报喜鸟也引起了许多机构的关注。1月16日，报喜鸟举办了投资者交流活动，嘉实基金、国泰基金、海富通基金、路博迈基金等机构进行了挨家挨户调查。
报喜鸟表示，去年第四季度，公司所有品牌的终端零售均实现了良好的增长。去年10月、11月、12月，终端零售同比增长逐月增长，直销渠道表现优于加盟店，线下优于线上。
据《国信证券研究日报》分析，元旦购物中心客流恢复，旅游人数和消费大幅增加，高冰雪运动热预计将继续推动冬季服装和户外产品的繁荣。由于冬季气温下降和今年春节较晚，该行业迎来了一个长周期的销售旺季。
光大证券表示，春节假期的到来有利于节日相关消费品的销售，因此继续对黄金珠宝子类别和估值低、自身物业价值高的百货公司持乐观态度。
宝银投资分析认为，考虑到春节高峰错误，1月份大众消费品数据可能优于去年同期。目前，调味品、零食和饮料企业对经销商春节期间的库存持乐观态度，需要观察实际销售情况。
一位私募股权人士表示，他计划适当布局一些以前超卖的消费概念股，并将注意避免早期涨幅过高的股票。
潘耀资产认为，从目前a股估值来看，市盈率、市盈率、风险溢价和股票债券收益率都处于历史极低水平，包括中长期较大的赔率和胜率，但低估值并不意味着一定会上升。市场能否向上取决于基本面向上的预期逆转和后续数据的持续验证，分子端的预期驱动更为重要。受宏观经济影响较小的新兴产业和弱周期产业，预计将走出结构性修复市场。
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