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上半年近半年的养老FOF实现了正收益
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◎编辑 陈玥
据Choice统计，截至6月28日，全市场养老FOF(包括目标日期和目标风险产品)上半年平均回报率为-0.93%，近一半的产品实现了正回报。其中，权益头寸较高的养老目标日期FOF平均回报率为-2.21%，FOF风险表现较好，平均回报率为-0.006%。个人养老基金的表现相对较好。截至6月28日，全市场180只有业绩数据的个人养老基金平均回报率为-0.54%，超过一半的产品获得正回报。
FOF产品体现了上半年“股弱债强”的市场特征。国泰君安研究报告统计显示，上半年债券FOF和部分债务混合FOF整体表现突出，部分股票混合FOF和股票FOF表现相对落后。今年上半年，债券FOF、偏债混合FOF、偏股混合FOF、股票FOF的收益率分别为1.92%、0.69%、-2.55%、-7.3%。
虽然业绩还可以，但FOF基金经理迫切希望在下半年实现超额回报和规模增长。据基金公告统计，截至6月28日，市场上已有8款FOF产品发布清算公告，其中一半以上为养老FOF产品，截至第一季度末合并规模不足5000万元，面临清算风险。
“仅仅依靠公司来‘拯救规模’是不够的。只有业绩持续良好，规模才能增长。“FOF基金经理告诉编辑，即使公司将产品规模提升到5000万元以上，在业绩不佳的情况下，规模损失仍然无法避免。这也意味着FOF基金只有依靠良好的业绩才能留住投资者，进一步扩大产品规模。因此，FOF基金经理非常重视下半年股市的表现。
招商基金FOF基金经理王建渗表示，在产业政策和“出海”逻辑的不断催化下，小盘股可能有丰富的阶段性投资机会，但同时要注意小盘股策略的流动性和结构性风险。
民生加银FOF投资总监戴宏坤对下半年股市表现持乐观态度，认为目前股市估值仍处于历史较低水平，风险已充分释放。他预计下半年债券市场可能会出现冲击模式，债券收益率进一步下降的空间可能有限，但流动性保持合理、充足的预期和高质量资产的稀缺决定了债券投资的风险可控性。
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