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四家券商率先预测 上半年自营业务业绩“胜负手”
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◎编辑 王彦琳
近日，首批券商2024年半年业绩预测公布。
具体来说，东兴证券、红塔证券、首创证券等上半年净利润同比增长至少50%。东兴证券预计，上半年归属于母公司所有者的净利润将增加5.3亿元至6.3亿元，比去年同期增加1.80亿元至2.80亿元，增加51.47%至80.05%。
红塔证券预计，上半年归属于母公司所有者的净利润为4.49亿元，较去年同期增长1.54亿元，增长52.27%。
金龙股份有限公司预计，上半年归属于上市公司股东的净利润为-7290万元至-3790万元。虽然没有盈利，但亏损明显收窄，同比增长52%至75%。金龙股份表示，报告期内，公司控股子公司中山证券扭亏为盈。
第一证券预计上半年将实现归属于母公司所有者的净利润4.55亿元至4.95亿元，比去年同期增长1.80亿元至2.20亿元，增长65.44%至79.98%。
总体而言，自营业务的良好表现是这些证券公司业绩增长的主要原因。东兴证券表示，报告期内，公司投资业绩大幅提升，推动整体经营业绩同比大幅提升。
金龙股份表示，报告期内，公司控股子公司中山证券自营业务收入同比大幅增长，净利润扭亏为盈，影响公司营业收入同比大幅增长，净利润损失较去年同期收窄。
“今年上半年，公司积极抓住市场机遇，及时调整业务战略。资产管理业务和固定收益投资交易业务收入同比增长较大，公司整体业务业绩同比增长。”第一家证券公司说。
证券公司上半年的业绩可能会出现分化。机构预计，在市场调整和IPO节奏放缓的背景下，经纪、投资银行、资产管理等主营业务将受到一定程度的影响，上半年证券公司的主营收入和净利润将出现一定程度的下降，自营业务可能成为业绩“支撑”的主力军。
华创证券非银行团队预计，今年上半年，43家上市证券公司实现总营业收入1901亿元，同比下降16.5%；归属于母亲的净利润为668亿元，同比下降18.4%。从业务部门来看，轻资产业务下滑，自营业务收入同比增长64亿元，或者是唯一增长的主营业务。
申万宏源非银行团队预计，上半年券商板块主营收入和净利润将继续同比下降，并逐月改善。在减值计提回归正常、券商降本增效的背景下，预计券商板块主营收入同比下降21%，净利润同比下降24%。自营仍然是券商上半年业绩的主要驱动力，预计将贡献券商板块主营收入的41%。
中原证券非银行团队表示：“自营业务仍将在行业整体业务业绩的核心变量中发挥作用，但必须警惕长期债券价格波动对固定收益和自营业务的影响。”。
从市场情况来看，证券行业自今年以来表现不佳，目前估值处于历史底部。展望未来，中原证券非银行团队认为，新的“国家九条”发布后，资本市场高质量发展的合力逐渐形成，资本市场生态预计将继续优化，市场信心预计将重塑。经过规范和痛苦，证券业预计将逐步恢复利润，进入新一轮的上升周期。
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