晶科电力科技发展有限公司有关接到上海交易所监管工作函的回应公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

晶科电力科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年7月5日接到上海交易所上证指数申请函【2023】0799号《关于晶科电力科技股份有限公司募集资金使用相关事项的监管工作函》（下称“《工作函》”），要求其及承销商对募集资金使用有关情况开展自纠自查。现将《工作函》有关问题回复表明如下所示：

1、早期公告称，企业首发上市募资25亿，在其中6亿元用于还款银行借款。企业前不久提供的材料表明，2020年5月20日至5月22日，企业先发募集资金专户转走三笔总计约1.1亿人民币募资用以偿还借款，但实际主要用途为付款担保金、银行汇票到期还款及其向融资模式企业还贷。依据本所《股票上市规则》第13.1.1条等相关规定，现将相关事项确立监管政策如下所示。请公司说明应用以上先发募资付款担保金、银行汇票到期还款及其向融资模式企业还贷是否满足早期公布的募投项目主要用途规定，是不是违背募资管理与应用的有关规定，早期有关信息公开是否属实、精确，并告知根据。请承销商表达意见。

【回应】

一、IPO募资及募集资金使用方案

依据中国证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕737号），公司在2020年5月6日向公众发行人民币普通股（A股）个股59,459.2922亿港元，股价为每一股rmb4.37元，总共募资259,837.11万余元。扣减证券承销承销费、手机上网发行费用、招股书印制费、申请会计费、律师代理费、担保费等和发售权益性证券密切相关的外界费后，企业首次公开发行股票发售募资（下称“先发募资”）净收益为241,675.70万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并对其出示《验资报告》（天健验〔2020〕116号）。2020年5月19日，企业股票于上海交易所发售。

依据《招股说明书》，企业首次公开发行股票募资扣减发行费后净收益拟用以光伏发电系统建设和还款银行借款，详情如下：

企业：万余元

若具体募资（扣减发行费后）无法满足以上工程项目的项目投资必须，资金短缺由企业通过自筹资金方式解决。如果因运营必须或行业竞争等原因造成以上募资在本次发行募集资金及时前需开展前期花费的，企业拟以自筹经费前期开展资金投入，待本次发行募资到位后再给予更换。

二、公司运营债务种类比较多，先发募资一部分用以还款银行借款主要目的系降低贷款经营规模利息费用

结合公司《招股说明书》公布的应用方案，拟向60,000.00万余元募资用以还款银行借款，关键目的是为了根据发售融资偿还主营运营过程中产生的大规模外界负债，减轻风力发电补助延迟时间派发产生资金及现金流量工作压力，进一步优化资本结构、减少销售费用。

集团公司所在领域为资金密集型行业，主营对资金需求量比较大，光伏电站投资和光伏发电站EPC业务需要借助很多外部融资用以光伏电站建设及EPC业务流程流动资金，外部融资以债券融资为主导。伴随着经营规模的提高，企业负债经营规模相对应提高，除比较常见的银行贷款外，企业运营过程中还采用了包含融资租赁业务贷款、融资模式以及部分地方政府合作贷款等多元化借款渠道，主要因素为：一方面，上市前，企业融资方式受到限制，且伴随着企业规模提高，融资需求持续加大，与此同时并未下发的我国风力发电补助额度比较大，企业应收款新能源车补贴账款经营规模稳步增长，资产及现金流量压力比较大；另一方面，企业负债率水平高，那时金融企业对光伏行业发展市场前景尚未达成一致认可，办理银行贷款难度比较大，且金融机构融资利率持续上升，导致企业没法单一借助银行贷款股权融资。进行多样化平台的股权融资，可以有效地确保光伏电站投资、建设与光伏发电站EPC业务流程顺利进行，亦合乎领域一般作法。

截止到上市前一年底（2019年末），企业资本结构情况如下：

企业：万余元

以上融资租赁业务、银行贷款等外界贷款重点围绕光伏电站项目基本建设进行，以企业融资为主导，贷款期限一般很长，且一般承诺在时间内逐渐付息。企业设定“还款银行借款”做为募投项目时根本目的系降低贷款经营规模利息费用。

三、以上三笔募集资金使用状况核查

企业依照募资管控有关要求，将先发募资各自存放公司在浦发、南京银行、中信等银行办理的6个募资资金监管账户中。在其中，浦发尾数1215的共管账户相匹配用以还款银行借款新项目。募资到位后，企业依照募集资金使用方案、综合性贷款年利率和到期日期等多种因素，明确还贷明细及还款顺序，并把存放在浦发募资资金监管账户的一部分钱偿还主营产生的债务。

以上三笔先发募集资金使用情况如下：

企业：万余元

详情如下：

（一）增加光大银行银行汇票担保金，偿还银行汇票授信敞口

2020年2月13日，公司和光大银行南昌市支行^[1]签署《电子银行承兑汇票承兑协议》（序号：NCCDSR2019010），申请办理零担保金授信额度方法出具银行汇票额度总共5,000.00万余元，用以企业日常运营。详情如下：

^[ 1]合同签订主体是银行系统具有审批权限的光大南昌市支行，合同约定的银行账户属于光大上饶市分行，即具体出具单据主体是光大上饶市分行，因而担保金存进光大上饶市分行设立的保证金存款。

企业：万余元

2020年5月20日，公司和光大银行南昌市支行签署《补充协议》（序号：NCCDSR2019010-1），就以上《电子银行承兑汇票承兑协议》（序号：NCCDSR2019010）有关承诺达到补充条款，提前还贷担保金开放式，将该协议书项下所有银行汇票新增加担保金50,000,000.00元，违约金比例增加至100%，不会再占有晶科科技在光大银行南昌市支行银行汇票信用额度。

为执行以上《补充协议》有关承诺，公司在2020年5月20日应用募资5,000.00万余元向光大银行付款担保金，用以提前还贷上述情况金融机构汇票到期将所产生的个人信用开放式，释放出来企业在这家银行的信用额度，光大银行已经在单据到期后进行扣费。

增加银行汇票担保金并不属于严苛价值的还款银行借款，与早期信息公开募资看向“还款银行借款”有所差异，未严格执行募资管理与应用的有关规定，早期有关信息公开不足精确。可是有关募资最后用以偿还发电厂工程建设产生银行负债，立足于主营，与企业设定“还款银行借款”做为募资看向的初心和意义一致，不存在损害企业、股东利益的情形。

（二）浦发汇票到期还贷

2019年11月26日，公司和浦发南昌市支行^[2]各自签署《开立银行承兑汇票业务协议书》（序号：CD64012019880353），申请办理以50%占比担保金方法出具银行汇票额度总共7,052.00万余元，用以企业日常运营。详情如下：

^[ 2]合同签订主体是银行系统具有审批权限的浦发南昌市支行，合同约定的银行账户属于浦发上饶市龙腾分行，即具体出具单据主体是浦发上饶市龙腾分行，因而单据到期时相匹配还款另一方为浦发上饶市龙腾分行。

企业：万余元

注：个人信用开放式总计=票面价值总计-已收取的担保金额度。

因浦发出具的银行汇票已过期，公司在2020年5月22日应用募资2,696.00万元用于偿还一部分以上期满承兑，以归还金融机构负债、释放出来信用额度。

还款银两全部债务并不属于严苛价值的还款银行借款，与早期信息公开募资看向“还款银行借款”有所差异，未严格执行募资管理与应用的有关规定，早期有关信息公开不足精确。可是有关募资最后用以偿还发电厂工程建设产生银行负债，立足于主营，与企业设定“还款银行借款”做为募资看向的初心和意义一致，不存在损害企业、股东利益的情形。

（三）还款融资模式企业借款

海宁市融诚聚数供应链管理有限责任公司（下称“融诚聚数”）创立于2019年2月，是一家由余姚市市人民政府国有资产经营事务中心及浙江省财政厅总计持仓45%，并联合荣年融资租赁业务（我国）有限责任公司及鸿翔控股有限公司一同成立的供应链服务提供商，它作为余姚市第一家由国有资本、外资企业、民资共同组建的国企混改企业，主要从事供应链服务项目业务。

2019年10月，企业建设坐落于山西省阳泉市等地区直营光伏发电站，公司全资子公司晶科电力有限责任公司拟购置唐山海泰新能科技发展有限公司、通威太阳能（合肥市）有限责任公司、无锡市尚德太阳能电力有限公司等众多供应商太阳能组件。因为那时企业还没发售，资产比较焦虑不安，且并未下发的风力发电补助额度比较大，企业资金及现金流量压力比较大。为确保工程建设顺利开展并高效管理购置回款，晶科电力有限责任公司在相关太阳能组件商贸中引进融诚聚数给予商业保理服务项目，与融诚聚数及部件经销商签署三方合作记事本，承诺晶科电力有限公司于融诚聚数付款经销商部件款180天之后，按订单信息总金额（含上调价钱）向融诚聚数付款相匹配账款，将要钱款回款增加180日。

因以上融资模式贷款已过期，公司在2020年5月22日应用募资3,322.72万余元^[3]用以偿还晶科电力有限公司的以上融资模式贷款。此笔募集资金用途并不属于还款银行借款，与早期信息公开募资看向“还款银行借款”有所差异，未严格执行募资管理与应用的有关规定，早期有关信息公开不足精确。可是有关募资最后用以偿还发电厂工程建设产生的债务，立足于主营，与企业设定“还款银行借款”做为募资看向的初心和意义一致，不存在损害企业、股东利益的情形。

^[ 3]以上融资模式贷款的合同主体为分公司晶科电力有限责任公司，因而，公司自浦发1215帐户将募资先转到晶科电力有限责任公司招行0602帐户，然后由晶科电力有限责任公司向融诚聚数偿还欠款。

综上所述，（1）企业使用募资用以还款银两开放式、维持保证金及还款融资模式贷款主要是由于公司运营债务种类比较多，并未下发的风力发电补助额度比较大等原因造成的偿还债务压力比较大，系结合工作实际偿还债务需要而明确，具有科学合理的环境及缘故；（2）可是有关资金分配并不属于还款银行借款，与早期信息公开募资看向“还款银行借款”有所差异，未严格执行募资管理与应用的有关规定，早期有关信息公开不足精确；（3）以上三笔先发募集资金使用最后均用以偿还发电厂工程建设产生的债务，立足于主营，与企业设定“还款银行借款”做为募资看向的初心和意义一致，不存在损害企业、股东利益的情形。

四、募集资金投资项目名字描述多种多样，本质均是“补流还款类”新项目

2019年至今的IPO企业发展规划非固定投资类（下称“补流还款类”）募集资金投资项目取名有所差异，但均是“补流还款类”新项目，其本质均是减少企业负债率、提高流通性而设立的募资加盟项目，用以企业还款外界负债、填补日常经营所需要的资产。

伴随着《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（2018）^[4]及《再融资业务若干问题解答》（2019）^[5]等政策法规中应用“补充流动资金”等有关描述，越来越多IPO及再融资项目逐渐越来越重视“补流还款类”项目规划描述准确性，侧重于应用“补充流动资金”等更加规范的解释，以上工程中被命名为“补充流动资金”的“补流还款类”新项目逐渐占有大部分。

^[ 4]《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（2018）明确提出应用募资用以补充流动资金和清偿债务比例不能超过募资总额30%。）

^[5]《再融资业务若干问题解答》（2019）规定并购重组补充流动资金或还款银行借款比例实行2018年11月中国证监会修改的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》相关规定。

为了满足公司多元化的偿债要求，提高流通性，企业在后期并购重组（2021年发行可转债和2022本年度非公开发行）中逐渐标准、优化了“补流还款类”新项目的名字描述，各自选用“还款金融机构贷款”、“补充流动资金或还款银行借款”做为“补流还款类”募集资金投资项目名字，更加符合本身运营特征和具体偿债要求。

五、募集资金使用与初期承诺主要用途有所差异，未严格执行募资管理与应用的有关规定，早期有关信息公开不足精确，但不存在损害企业、股东利益的情形

如前文提到的，以上三笔先发募集资金使用并不属于还款银行借款，与早期信息公开募资看向“还款银行借款”有所差异，未严格执行募资管理与应用的有关规定，早期有关信息公开不足精确。可是有关募资最后均用以偿还发电厂工程建设产生的债务，立足于主营，与企业设定“还款银行借款”做为募资看向的初心和意义一致，不存在损害企业、股东利益的情形。

除此之外，企业对比募资管理方法相关法律法规主要条款开展自纠自查，经核实不会有别的违背募资监管要求的情况。

六、承销商审查建议

经核实，企业IPO承销商中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投证券”）觉得：

1、企业使用募资用以还款银两开放式、维持保证金及还款融资模式贷款主要是由于公司运营债务种类比较多，并未下发的风力发电补助额度比较大等原因造成的偿还债务压力比较大，系结合工作实际偿还债务需要而明确，具有科学合理的环境及缘故。

2、可是有关资金分配并不属于还款银行借款，与早期信息公开募资看向“还款银行借款”有所差异，未严格执行募资管理与应用的有关规定，早期有关信息公开不足精确。

3、以上三笔先发募集资金使用最后均用以偿还发电厂工程建设产生的债务，立足于主营，与企业设定“还款银行借款”做为募资看向的初心和意义一致，不存在损害企业、股东利益的情形。

2、贵公司理应全面自查自上市以来历年来募资的放置和应用情况，表明是不是均按相关规定及已公布的贷款用途去使用，存不存在其他募集资金使用违反规定情况。请承销商表达意见。

【回应】

一、历年来募资的应用方案

企业历年来融资包含IPO、2021年发行可转债及2022本年度非公开发行，历年来募资看向大多为光伏电站建设项目以及补充流动资金或清偿债务类项目，整体看向如下所示：

企业：万余元

注：经公司第二届股东会第二十二次会议2021年第四次股东大会决议决议准许，2021年9月7日，公司终止执行忠旺新项目，并把对应的IPO募资用以新光伏发电系统的建立及其永久性补充流动资金。

企业IPO募资到帐状况和使用方案实际参照问题一，企业可转换债券及非公开发行资产到帐状况和使用方案如下所示：

经证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕931号）审批，公司在2021年4月23日发行了3,000万多张可转换公司债券，发行价为每一张100元，募资总额为rmb3,000,000,000.00元，扣减各类发行费后，具体募资净收益为2,971,776,415.09元，以上账款已经在2021年4月29日所有到帐。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行检审，并且于2021年4月30日出具了天健验〔2021〕191号《验证报告》。公司已经对于该募资展开了专用账户存放。

依据《募集说明书》，企业可转换债券募资扣减发行费后净收益拟用以光伏发电系统建设和还款金融机构贷款，详情如下：

企业：万余元

经证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2963号）审批，公司为特殊投资人发售人民币普通股（A股）个股676,501,128.00股，每股面值rmb1.00元，每一股发行价金额为4.43元，募资总金额rmb2,996,899,997.04元，扣减各类发行费后，具体募资净收益为2,981,515,421.47元，以上账款已经在2023年2月1日所有到帐。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此次公开增发的募资及时情况进行检审，并且于2023年2月9日出具了“天健验〔2023〕43号”《验资报告》。公司已经对于该募资展开了专用账户存放。

依据《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，企业非公开发行募资扣减发行费后净收益拟用以光伏发电系统建设和补充流动资金或还款银行借款，详情如下：

企业：万余元

对于补充流动资金或清偿债务类项目，为了满足公司多元化的偿债要求，提高流通性，企业在并购重组（2021年发行可转债和2022本年度非公开发行）中逐渐标准、改善了这一等多项名字描述，各自选用“还款金融机构贷款”、“补充流动资金或还款银行借款”做为“补流还款类”募集资金投资项目名字，更加符合本身运营特征和具体偿债要求。

二、自查情况

经公司全面自查上市后历年来募资的放置和应用情况，在其中，IPO募资浦发共管账户（浦发尾数1215账户，用以“还款银行借款”新项目）存有别的还款金融企业及政府部门贷款的情况。

该共管账户项目执行情况归纳如下所示：

企业：万余元

^[ 6]依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出示《验资报告》（天健验〔2020〕116号），扣减证券承销承销费、监理费、律师代理费等和发售权益性证券密切相关的外界费后，企业首次公开发行股票发售募资净收益为241,675.70万余元，募资到帐额度中包括早期付款仍待更换及并未收取的发行费，一部分价格在浦发1215账户上开展更换或扣减。

注1：项目实施计划资金投入募资60,000.00万余元，扣减发行费后，该账号具体到帐56,168.14万余元

注2：2021年3月24日，“还款银行借款”新项目募集资金使用结束（当日余额4.18万余元），公司在2022年9月8日对于该项目结项并转走帐户计息账户余额4.33万余元

（一）增加银两担保金

如难题一所述，企业使用募资5,000.00万余元向光大银行南昌市支行付款担保金，用以提前还贷上述情况金融机构汇票到期将所产生的个人信用开放式，释放出来企业在这家银行的信用额度，光大银行已经在单据到期后进行扣费。

（二）还款银两全部债务

公司存在还款银两期满贷款的情况，详情如下：

企业：万余元

除难题一所列报的情形外，因浦发出具的金融机构汇票到期，公司在2020年6月1日应用募资2,750.00万余元（总计应用5,446.00万余元）用以偿还以上期满承兑，以归还金融机构负债、释放出来信用额度。

（三）还款金融租赁公司贷款及还款融资模式企业贷款

如难题一所述，企业通过银行贷款、融资租赁业务、融资模式等多种渠道、多形式进行股权融资，并综合性借款成本、到期日期等多种因素明确还款外界贷款明细，符合公司和行业运营特性。

以上浦发共管账户总计应用8,309.01万元用于还款华润万家租赁有限公司、中信银行金融融资有限公司等11家金融租赁公司的贷款，总计应用5,134.88万元用于还款融诚聚数字的融资模式贷款，该等贷款均用于购买光伏电站项目建设中的部件款等开支，立足于公司主要业务。

（四）还款雷州市市人民政府贷款

2018年10月25日，雷州市市人民政府为了支持企业广东省雷州市60MW地面电站的工程建设，与企业签订合作协议书，向企业提供1.00亿人民币企业合作贷款，减轻企业光伏电站建设的经济压力。依据上述合作合同，企业合作贷款期限约3年，企业采用分期支付利息的形式还款该企业合作贷款。2020年5月28日，依据合作合同承诺，企业使用IPO募资向雷州市市人民政府还款了本期借款本金及利息总计3,382.50万余元。

（五）别的合乎募资管理方法的应用方位

除了上述情况外，浦发共管账户的资金分配动向大多为支付发行花费、汇款手续费等及其注销盈余计息转走，均按相关规定及已公布的贷款用途去使用，不会有募集资金使用违反规定情况。

总的来说，浦发先发募资的使用中，还款银两全部债务0.54亿人民币、增加银两担保金0.50亿人民币、还款金融租赁公司0.83亿人民币及融资模式公司的贷款0.51亿人民币、还款雷州市人民政府企业合作贷款0.34亿人民币，总计2.73亿人民币并不属于还款银行借款，与早期信息公开募资看向“还款银行借款”有所差异，未严格执行募资管理与应用的有关规定，早期有关信息公开不足精确。可是有关募资最后用以偿还发电厂工程建设产生的债务，立足于主营，与企业设定“还款银行借款”做为募资看向的初心和意义一致，不存在损害企业、股东利益的情形。

综上所述，除上述情况浦发1215帐户列报的情形外，经公司全面自查历年来募资的放置和应用情况，企业历年来募资的储放与使用均按相关规定及已公布的贷款用途去使用，不会有别的募集资金使用违反规定情况。

三、承销商审查建议

（一）IPO及可转换债券承销商中信建投证券（持续督导期：2020年5月19日至2022年8月5日）

经核实，企业IPO及可转换债券承销商中信建投证券觉得：

浦发1215帐户先发募资的使用中，还款银两全部债务0.54亿人民币、增加银两担保金0.50亿人民币、还款金融租赁公司0.83亿人民币及融资模式公司的贷款0.51亿人民币、还款雷州市人民政府企业合作贷款0.34亿人民币，总计2.73亿人民币并不属于还款银行借款，与早期信息公开募资看向“还款银行借款”有所差异，未严格执行募资管理与应用的有关规定，早期有关信息公开不足精确。可是有关募资最后用以偿还发电厂工程建设产生的债务，立足于主营，与企业设定“还款银行借款”做为募资看向的初心和意义一致，不存在损害企业、股东利益的情形。

综上所述，除浦发1215帐户列报的情形外，经公司全面自查历年来募资的放置和应用情况，企业历年来募资的储放与使用均按相关规定及已公布的贷款用途去使用，不会有别的募集资金使用违反规定情况。

（二）非公开发行承销商国泰君安（持续督导期：2022年8月5日至2024年12月31日）

经核实，非公开发行承销商海通证券股份有限责任公司（下称“国泰君安”）觉得：

持续督导期限内，经对企业2022年度与2023年初至本回应出示日的募资储放和应用情况进行核实，公司已经按相关规定及已公布的贷款用途去使用，不会有其他募集资金使用违反规定情况。

3、请企业历年来募资的承销商表明对于企业募资储放与使用所进行的审查工作和结果，表明早期公开发表有关审查建议是否正确，存不存在未尽职履责的情况。

【回应】

中信建投证券成为公司IPO及发行可转换公司债券的承销商，自企业上市后执行持续督导责任。2022年8月5日，经公司2022年第五次股东大会决议审核通过，董事会聘用国泰君安出任企业2022年度公开增发A股个股的承销商，并和国泰君安签署了有关证券承销与包销协议书。2022年10月11日，公司和承销商国泰君安、各募集资金专户存放金融机构再次签署了募集资金专户存放三方及四方监管协议。中信建投证券的持续督导责任相对应停止。

持续督导期内，承销商依据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和行政规章的需求，对募资储放与使用和募集资金投资项目的实行、推动、变动、结项等情况进行审查，实施的审查工作中如下所示：

（1）查看企业募集资金专户设立明细、募资资金监管协议、银行回单、募集资金使用账表；

（2）抽样检查募资开支有关会计原始凭证；

（3）每上半年度对上市公司募资的储放与应用情况进行一次监督检查；

（4）审查公司和募资有关股东会、职工监事及股东会等决议程序流程合规；

（5）查看项目可行性研究报告，审查新项目投资构成及长期投资状况；

（6）事先、过后审查企业有关信息公开文档；

（7）核查会计等其它中介服务专项报告及工作底稿。

持续督导期内，承销商总计出示21项审查建议及3项本年度募资储放与应用情况重点核查报告，实际审查内容包括结果如下所示：

（一）IPO及可转换债券承销商中信建投证券（持续督导期：2020年5月19日至2022年8月5日）

IPO及可转换债券承销商中信建投证券觉得：

对于IPO及可转换债券用以还款银行借款或金融机构贷款等“补流还款类”的募投项目，经核实，公司存在应用IPO募资增加银两担保金、还款银两全部债务、还款金融租赁公司及融资模式公司的贷款、还款雷州市人民政府企业合作贷款的情况，有关资金分配并不属于还款银行借款，与早期信息公开募资看向“还款银行借款”有所差异，未严格执行募资管理与应用的有关规定，早期有关信息公开不足精确。可是有关募资最后用以偿还发电厂工程建设产生的债务，立足于主营，与企业设定“还款银行借款”做为募资看向的初心和意义一致，不存在损害企业、股东利益的情形。

对于电站建设新项目，经核实，企业IPO及可转换债券募资的储放与使用合乎募资的监管政策，不会有募资违反规定情况。

综上所述，晶科科技对IPO募资展开了专用账户存放，但还款银行借款工程项目的项目执行情况与早期信息公开承诺主要用途有所差异，未严格执行募资管理方法的有关规定。承销商在持续督导期内依法履行必须的审查程序流程，早期公开发表审查建议主要基于企业有关募资最后均用以偿还发电厂工程建设产生的债务，与企业设定“还款银行借款”做为募资看向的初心和意义一致，因为以上认知和认知偏差，造成还在持续督导职责执行上存在缺陷，早期公开发表一部分审查建议无法充分反映企业募集资金使用的差别状况，审查建议不足精确，无法督查企业严格执行早期信息公开的募资看向应用募资。经核查，企业有关募集资金使用立足于主营，不存在损害企业、股东利益的情形。

（二）非公开发行承销商国泰君安（持续督导期：2022年8月5日至2024年12月31日）

非公开发行承销商国泰君安觉得：

持续督导期限内，经对企业2022年1月1日至本回复函出示日的IPO、可转换债券的各个募投项目募集资金使用状况进行核实，企业募资的储放与使用合乎募资的监管政策，不会有违规募资的情况。

对于非公开发行的募资，经对企业以上募资进行核实，自募资到帐日起，截止本答复出示日，企业募资的储放与使用合乎募资的监管政策，不会有违规募资的情况。

综上所述，国泰君安早期公开发表有关审查建议精确，不会有未尽职履责的情况。

特此公告。

晶科电力科技发展有限公司股东会

2023年8月9日