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AI推动下光电市场需求强劲 企业业绩大幅提升
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随着全球人工智能产业的快速发展，对算力的需求呈现爆发式增长，推动了数据中心建设和升级的步伐加速。作为数据传输的关键部件，光模块市场需求被充分激活，带动相关上市公司业绩实现了显著提升。
从已披露的2024年年报及业绩预告来看，光模块行业整体表现强劲，龙头企业展现出强大的市场竞争力和增长潜力。数据显示，9家光模块上市公司实现了净利润正增长，其中6家公司净利润增长率超过50%。中际旭创、新易盛、联特科技等3家企业更是实现了超过100%的净利润增幅。
以中际旭创为例，公司2024年实现营业收入238.62亿元，同比增长122.64%，归母净利润达到51.71亿元，同比增长137.93%。从中际旭创最新披露的2025年一季报来看，这种增长势头仍在延续，一季度实现营业收入66.74亿元，同比增长37.82%，归母净利润15.83亿元，同比增长56.83%。
中际旭创表示，其高端产品如800G/400G光模块的出货占比快速提升，推动了公司产品结构优化和盈利水平显著提高。行业分析师指出，在人工智能等市场的强劲带动下，高速率光模块市场需求持续增长，预计2025年这一趋势将延续，成为头部企业收入和利润的重要来源。
另一家头部企业新易盛在2024年的表现同样亮眼，预计实现净利润28亿元至30.5亿元，同比增长307%至343%。华工科技也披露了良好的业绩，2024年营业收入117.09亿元，同比增长13.57%，归母净利润12.21亿元，同比增长21.17%。此外，太辰光、剑桥科技、天孚通信等企业也实现了不同程度的增长。
人工智能技术的不断突破推动了大模型训练和AI推理对算力需求的指数级增长，促使数据中心加速网络架构升级，而高速光模块成为这一过程中不可或缺的关键部件。市场研究机构数据显示，2024年数据通信领域由AI产业驱动的光模块市场需求同比增长45%，预计2025年全球1.6T光模块收发器出货量将从约270万个增至约420万个。
此外，在5G-A网络建设加速推进以及车联网、工业互联网等新兴领域兴起的推动下，光模块市场需求有望继续保持高速增长。集邦咨询预测，随着2028年至2030年超大规模数据中心的普及，光模块产品的供货数量将达到高峰。
尽管行业前景广阔，但也面临诸多挑战。高端光芯片领域依赖进口的情况仍然存在，国际贸易环境的不确定性可能对供应链稳定性和海外市场拓展造成影响。
随着市场规模的持续扩大，越来越多的企业开始布局光模块业务。除了传统电子、通信领域的上市公司加大投入外，豪美新材、汇绿生态等企业也通过并购等方式切入这一领域，导致行业竞争日益加剧。
面对日益激烈的市场竞争和技术瓶颈带来的挑战，济南大学金融研究院研究员刘坤认为，企业要脱颖而出，需持续加大研发投入，聚焦高速率产品、光芯片研发及集成技术突破，抢占技术高地。同时，还需在产品、市场、服务和供应链方面实现协同发展。
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