重庆市美利信科技发展有限公司 首次公开发行股票并且在科创板上市初步询价及推荐公示(上接C3版）

(上接C3版）

2、以上日期是买卖日，如遇到重大突发事件危害本次发行，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程；

3、若本次发行价钱超出《发行公告》中公布的网下投资者去除最大价格一部分后剩下报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产的价格中位值和加权平均值的孰低值，或本次发行标价相匹配股票市盈率超出同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险；

4、保荐代表人（主承销商）总公司设立另类投资分公司将在T-4日前（含T-4日）向保荐代表人（主承销商）交纳申购资产。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人（主承销商）总公司设立另类投资分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。如保荐代表人（主承销商）总公司设立另类投资分公司交纳的申购资产小于最后获配金额，保荐代表人（主承销商）总公司设立另类投资分公司将在T-2日前（含T-2日）交纳差值一部分申购资产；

5、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与保荐代表人（主承销商）联络。

2、本次发行项目路演推荐分配

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将在2023年3月31日（T-7日）至2023年4月4日（T-5日）期内，向满足条件的网下投资者进行现场、手机、视频会议系统等方式线下项目路演推荐，项目路演推荐具体内容不得超过《招股意向书》以及他已经公开数据范畴，错误股票二级市场成交价做出预测分析。

推荐的日程安排如下所示：

线下项目路演推荐环节除外国投资者、保荐代表人（主承销商）、满足条件的网下投资者及印证侓师之外的工作人员不得参加，俩家及两个之上投资人参加的推介活动全过程音频。保荐代表人（主承销商）对网下投资者一对一项目路演推荐的时间也、地址、彼此参与者及具体内容等进行统计，并归档备查簿。此次线下项目路演推荐不往投资人派发一切礼物、结婚礼金或礼品卡。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年4月11日（T-1日）开展网上路演回应投资人的难题，回应具体内容严苛定义在《招股意向书》及其它公开资料范围之内，详细信息参考2023年4月10日（T-2日）发表的《网上路演公告》。

二、战略配售

（一）此次战略配售的整体分配

1、本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划、保荐代表人有关分公司投股（若有）以及其它参加战略配售的投资人构成。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人（主承销商）总公司设立另类投资分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。参加战略配售的投资人不得参加网上发行与网下发行，但证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

2、本次发行原始战略配售发行数量为1,060.00亿港元，占本次发行数量20.00%。在其中，发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划申购总数不得超过本次发行数量10.00%，且不超出530.00亿港元，且申购额度不得超过7,809.12万余元；保荐代表人有关分公司投股总数不得超过本次发行数量5.00%，且不超出265.00亿港元（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人（主承销商）总公司设立另类投资分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）；别的参加战略配售的投资人预估申购额度不得超过3,000.00万余元。最后战略配售数量和额度将于2023年4月10日（T-2日）明确发行价后确定。最后战略配售数量与原始战略配售数量差值将依据本公告“六、本次发行回拨机制”的基本原则开展回拔。

3、本次发行最后的战略配售状况将于2023年4月14日（T+2日）发布的《网下发行初步配售结果公告》中公布。

（二）外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划

1、投资主体

发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划为1号资产管理计划和2号资管计划。

外国投资者第一届股东会第十一次大会审议通过了《关于公司部分高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》，允许外国投资者一部分高管人员和骨干员工通过建立专项资产管理计划参加此次战略配售。

2、参加经营规模详细情况

1号资产管理计划和2号资管计划参加战略配售的申购总数总计不得超过此次发行体量的10.00%，且不超出530.00亿港元，且申购额度总计不得超过7,809.12万余元。具体情况如下：

（1）1号资管计划

实际名字：中信证券股大管家美利信创业板股票1号战略配售集合资产管理计划；

产品编码：SZJ197；

开设时长：2023年2月7日；

办理备案日期：2023年2月14日；

募资经营规模：5,557.00万余元；

申购资产规模：不得超过5,556.80万余元；

管理员：中信建投证券有限责任公司；

具体操纵行为主体：中信建投证券有限责任公司，具体操纵行为主体非外国投资者高管人员。

1号资产管理计划市场份额拥有人姓名、职位及百分比等情况如下：

注1：合计数与各处成绩立即求和之与在末尾数存有的差别是由四舍五入导致；

注2：1号资产管理计划的募资总金额5,557.00万余元，在其中用以参加此次战略配售申购额度不得超过5,556.80万余元；

注3：最后申购股票数待2023年4月10日（T-2日）明确发行价后确定；

注4：武汉美利信、东莞美利信各自指外国投资者控股子公司武汉美利信科技发展有限公司、东莞美利信科技公司。

（2）2号资产管理计划

实际名字：中信证券股大管家美利信创业板股票2号战略配售集合资产管理计划；

产品编码：SZJ198；

开设时长：2023年2月7日；

办理备案日期：2023年2月14日；

募资经营规模：2,815.00万余元；

申购资产规模：不得超过2,252.32万余元；

管理员：中信建投证券有限责任公司；

具体操纵行为主体：中信建投证券有限责任公司，具体操纵行为主体非外国投资者高管人员。

2号资产管理计划市场份额拥有人姓名、职位及百分比等情况如下：

注1：合计数与各处成绩立即求和之与在末尾数存有的差别是由四舍五入导致；

注2：2号资产管理计划的募资总金额2,815.00万余元，在其中用以参加此次战略配售申购额度不得超过2,252.32万余元；

注3：最后申购股票数待2023年4月10日（T-2日）明确发行价后确定；

注4：武汉美利信、东莞美利信、重庆市鼎喜、广澄磨具各自指外国投资者控股子公司武汉美利信科技发展有限公司、东莞美利信科技公司、重庆鼎喜实业公司有限公司、重庆市广澄磨具有限公司。

（三）保荐代表人有关分公司投股（若有）

1、投股行为主体

如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，本次发行的保荐代表人有关分公司将根据《管理办法》《业务实施细则》等有关规定参加本次发行的战略配售，投股公司为湘江自主创新。

2、投股总数

如出现以上情况，此次保荐代表人（主承销商）总公司设立另类投资分公司湘江自主创新将按相关规定参加本次发行的战略配售申购外国投资者首次公开发行股票总数2%-5%的个股，实际占比依据外国投资者首次公开发行股票规模划档明确：

（1）发行规模不够10亿的，投股比例是5%，但不超过人民币4,000万余元；

（2）发行规模10亿元以上、不够20亿的，投股比例是4%，但不超过人民币6,000万余元；

（3）发行规模20亿元以上、不够50亿的，投股比例是3%，但不超过人民币1亿人民币；

（4）发行规模50亿元以上的，投股比例是2%，但不超过人民币10亿人民币。

此次保荐代表人（主承销商）总公司设立另类投资分公司投股（若有）的原始股权数量达到此次发行股份的5.00%，即265.00亿港元。实际投股数量和额度将于2023年4月10日（T-2日）明确发行价后确定。因湘江自主创新最后具体申购数量与最后发行价及其最后具体发行规模有关，保荐代表人（主承销商）将于明确发行价之后对湘江自主创新最后具体申购总数作出调整。

如参加本次发行战略配售，湘江自主创新服务承诺不容易运用获配股权获得股东影响力危害外国投资者正常的生产运营，不能在获配股权限售期内谋取外国投资者管控权。

（四）别的参加战略配售的投资人

本次发行中，别的参加战略配售的投资人的挑选绑在考虑到投资人资质证书及其市场状况后综合性明确，列报如下所示：

（五）配股标准

参加此次战略配售的投资人已经与外国投资者签定战略配售协议书，没有参加本次发行初步询价（证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外），还许诺依照外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价申购其服务承诺申购的外国投资者个股。

保荐代表人（主承销商）在确认发行价后依据本次发行标价情况确定各投资人最后配股额度、配股总数。2023年4月11日（T-1日）发布的《发行公告》将公布参加战略配售的投资人名字、服务承诺申购的股票数及其限售期分配等。2023年4月14日（T+2日）发布的《网下发行初步配售结果公告》将公布从而获得战略配售的投资人名字、股票数及其限售期分配等。

（六）限售期

1号资产管理计划和2号资管计划获配个股的限售期为12个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起算起。

如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，湘江自主创新此次投股（若有）获配个股的限售期为24个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起算起。

别的参加战略配售的投资人获配个股的限售期为12个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起算起。

限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

（七）审查状况

保荐代表人（主承销商）和聘用的北京嘉源律师事务所对此参加战略配售的投资人选择规范、配股资质及存不存在《业务实施细则》第三十九条所规定的严令禁止情况展开了审查，同时要求外国投资者、参加战略配售的投资人就审查事宜出示承诺书。有关审查文件和法律意见书将在2023年4月11日（T-1日）开展公布。

三、线下初步询价分配

（一）参加网下询价的投资人标准和标准

参加此次网下询价的网下投资者应具备下列具体条件：

1、证劵公司、私募基金公司、车险公司及上述情况组织投资管理分公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、达标境外投资者、合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者，在中国证券业协会完成注册后，即可参加本次发行的网下询价和配股。期货交易投资管理分公司参考私募基金管理人进行监管。一般投资者和个人投资者不可参加此次网下询价及配股。

在其中，私募基金管理人申请注册变成首次公开发行股票网下投资者，应当符合下列条件：

（1）理应达到《网下投资者管理规则》第五条要求的前提条件；

（2）在中国证券投资中基协进行备案，且不断合乎中国证券投资中基协备案标准；

（3）具备一定的投资管理整体实力，其管理方法在中国证券投资中基协备案商品总数量近期2个一季度应均是10亿人民币（含）之上，且近三年管理方法的产品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎监督机构、中国证券业协会标准的其他要求。

与此同时，网下投资者所属直营投资账户或者其统一管理的股票投资产品注册变成配售对象的，应符合《网下投资者管理规则》的有关规定。

2、参加此次网下发行的投资人必须符合《管理办法》《网下发行实施细则》及其《网下投资者管理规则》等有关规定的网下投资者规范。

3、网下投资者应当初步询价逐渐此前一个交易日（2023年4月4日，T-5日）下午12:00时在中国证券业协会完成注册且开通了深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书（下称“CA资格证书”），并通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号工作中。

4、以初步询价逐渐此前2个交易时间（2023年4月3日，T-6日）为基准日，参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是1,000万余元（含）之上；别的参加本次发行初步询价的网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是6,000万余元（含）之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

5、若配售对象归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金的，投资人应当于2023年4月4日（T-5日）下午12:00前递交在监管部门进行私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的备案程序等有关审查原材料。

6、若配售对象为非基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司单一资管计划、证劵公司集合资产管理计划、证劵公司额度特殊资管计划、保险公司资产管理产品等，需在2023年4月4日（T-5日）下午12:00前进行办理备案。

7、以下机构或者工作人员不可参加此次网下发行：

（1）外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（2）保荐代表人（主承销商）以及占股比例百分之五之上股东，保荐代表人（主承销商）的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；保荐代表人（主承销商）以及占股比例百分之五之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（3）主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

（4）第（1）、（2）、（3）项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

（5）以往六个月内与保荐代表人（主承销商）存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓百分之五之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与保荐代表人（主承销商）签定证券承销、包销业务合同或达到有关意愿的企业以及持仓百分之五之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员；

（6）根据配股可能造成不正当行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列为中国证券业协会发布的信用黑名单、出现异常名册及限制名单的网下投资者或配售对象；

（8）私募基金资产管理产品，或者以博得一、二级市场价格比为基本投资目的参加先发证劵网下询价和配股业务股票投资商品；

（9）参加此次战略配售的投资人。

以上第（2）、（3）项规定的严禁配售对象管理的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外，但应当符合证监会和国务院别的主管机构的相关规定。以上第（9）项里的证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

8、网下投资者理应融合行业管理规定、总资产等适时调整申购金额，不可超总资产认购。网下投资者为配售对象填写的拟申购金额正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底（招股意向书发表日上一个月最后一个工作日，2023年2月28日）资产总额与询价采购前资产总额的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间（2023年3月29日，T-9日）的商品资产总额测算孰低值。

9、初步询价逐渐日前一交易日（2023年4月4日，T-5日）下午12:00前向保荐代表人（主承销商）递交《承诺函》和总资产汇报以及相关证明材料等网下投资者资质审查原材料。实际方法请见本公告“三、线下初步询价分配之（二）网下投资者资质审查文件信息递交”。

保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，同时要求网下投资者给予合乎相关资质承诺和证明文件。参加询价采购的网下投资者理应按照保荐代表人（主承销商）的需要提供有关信息和材料，以确保所提供的资料和材料真正、精确、详细。投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其初步询价或是向开展配股。

网下投资者需自主审批核对关联企业，保证没有参加与保荐代表人（主承销商）和外国投资者存有一切直接和间接关联性的新股网下询价。投资人若参加美利信询价采购，即视为其向外国投资者及保荐代表人（主承销商）服务承诺其不会有相关法律法规严禁参加网下询价及配股的情况并符合本公告标准的网下投资者标准。若因投资人的缘故，造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（二）网下投资者资质审查文件信息递交

全部拟参加此次初步询价的网下投资者须同时符合投资人标准，按照要求在规定的时间内（2023年4月4日（T-5日）下午12:00前）根据湘江证券承销投资者平台上传信息同时提交有关审查材料。

建议使用Chrome浏览器登录系统软件。如有问题请在2023年3月31日（T-7日）至2023年4月4日（T-5日）期内（9:00-12:00，13:00-17:00）来电咨询手机021-61118539、021-61118537。

线下投资者以及配售对象的信息在中国证券业协会注册登记的数据信息为标准。配售对象就是指参加网下配售的投资人或者其管理方法的商品。未能这一规定时段前进行注册登记的，不得参加网下发行。因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由线下投资者、配售对象自傲。

网下投资者必须在执行合规管理审批操作后，向保荐代表人（主承销商）提供一些信息和审查原材料。网下投资者须保证其通过平台填报信息、上传EXCEL电子版文件和盖公章扫描文件的文件信息均保持一致，并对所递交所有资料信息真实性、精确性、完整性实效性承担主要责任。

1、审查原材料递交流程

投资人请登录湘江证券承销投资者平台网址（https://emp.cjfinancing.com.cn），并依据网页页面右上方《操作指引下载》的操作指南（如无法打开，请升级更换新电脑浏览器），在2023年4月4日（T-5日）下午12:00前根据湘江证券承销投资者平台官网注册同时提交有关审查原材料。新用户注册环节中需提供有效手机号，一个手机号码只有注册一个客户。请尽快在本次发行环节中全过程保持手机畅通。

按照如下所示流程在2023年4月4日（T-5日）下午12:00前根据湘江证券承销投资者平台官网注册同时提交有关审查原材料：

第一步：已经发售新项目网页页面点一下“网下投资者登陆”、“美利信”或“进到询价采购”连接进到登陆页面，投资人可以通过中国内地手机号码开展登陆；

第二步：登录成功后能开展信息填写，点一下“进到询价采购”进到投资人资料填写网页页面，递交投资人基本资料，包含键入并选择适合的投资人全名，键入正确身份证号码和正确中国证券业协会编号，及其手机联系人名字，电子邮箱和办公室电话。点一下“储存及下一步”；

第三步：挑选拟参加询价采购的配售对象，并点一下“储存及下一步”；

第四步：依据询价对象和配售对象种类所需要的信息进行模版下载并进行填好后提交（所要递交的相关资料模版皆在网页页面右边的“模版下载”处）；

第五步：以上过程结束后，点一下网页页面下边“提交信息”。

2、网下投资者向保荐代表人（主承销商）提供的材料规定

全部投资人及配售对象应当通过湘江证券承销投资者平台递交审查原材料的电子档。纸质的正本不用邮递。

（1）有心参加此次初步询价并符合保荐代表人（主承销商）网下投资者标准化的投资人均要递交《承诺函》。投资人可以从“项目列表”页面上点一下“美利信”新项目下方“服务承诺函模板”下载模板，盖上公司印章并上传。

（2）全部投资人都应向保荐代表人（主承销商）递交营业执照副本复印件盖公章版。

（3）全部投资人都应向保荐代表人（主承销商）递交《网下投资者关联方基本信息表》。投资人需要在“模版下载”中下载模板，填好详细并上传，切勿私自修改模版文件格式。递交《网下投资者关联方基本信息表》时要提交EXCEL版及PDF盖公章版，EXCEL版与PDF盖公章版具体内容需保持一致。

（4）若配售对象归属于证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外投资者投资账户、组织直营投资账户，也无需递交《配售对象出资方基本信息表》。此外的许多配售对象都应在“模版下载”中免费下载《配售对象出资方基本信息表》，填好详细并上传。递交《配售对象出资方基本信息表》时要提交EXCEL版及PDF盖公章版，EXCEL版与PDF盖公章版具体内容需保持一致。

（5）配售对象如归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金，还应当提交私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的备案证明文件盖章扫描文件；期货交易所以及财产管理方法分公司资管计划应提交商品设立的备案证明文件盖章扫描文件。

（6）配售对象如归属于基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司单一资管计划、证劵公司集合资产管理计划、证劵公司额度特殊资管计划、保险公司资产管理产品等，应提交产品备案证明材料的盖公章扫描文件（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图等）。

（7）全部投资人都应向保荐代表人（主承销商）递交配售对象总资产汇报以及相关证明材料，包含：投资人提交《网下配售对象资产规模报告》EXCEL归纳电子档、配售对象提交《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料PDF盖公章版（盖上公司印章或外界证实组织章）。投资人需要在“模版下载”中免费下载相对应模版，填好详细并上传，切勿私自修改模版文件格式，《网下配售对象资产规模报告》的估值日为《招股意向书》发表日上一个月最后一个当然日（2023年2月28日），相关要求如下所示：

1）证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外投资者证劵投资账户等配售对象，应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，或通过托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或代管业务专用章。出示组织正常情况下应填好《招股意向书》发表日上一个月最后一个当然日（2023年2月28日）配售对象账户资产估值表格中资产总额额度；配售对象帐户成立年限不满意一个月的，出示组织正常情况下应填好询价采购首日前第五个买卖日（2023年3月29日，T-9日）配售对象帐户资产估值表格中资产总额额度。

2）技术专业投资者直营投资账户类配售对象，应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章。出示组织正常情况下应填好《招股意向书》发表日上一个月最后一个当然日（2023年2月28日）配售对象股票账户和资金帐户里的资产总额额度。

3）证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资产管理商品、私募证券投资基金等配售对象，应当由托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或是代管业务专用章。如证券等托管机构没法出示《网下配售对象资产规模报告》，应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章，及其网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，基金估值表和《网下配售对象资产规模报告》数据信息应保持一致。出示组织正常情况下应填好《招股意向书》发表日上一个月最后一个当然日（2023年2月28日）配售对象账户资产估值表格中资产总额额度。

网下投资者一旦价格即视为服务承诺其在长江证券承销投资者平台上传《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料中相对应的资产总额额度与其在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致；如不一致，所带来的后果由网下投资者自己承担。

网下投资者应严格执行行业管理规定，属实向保荐代表人（主承销商）递交总资产汇报以及相关证明材料，保证其填报的《网下配售对象资产规模报告》EXCEL归纳电子档里的资产总额额度与《网下配售对象资产规模报告》PDF盖公章版及其它证明文件中相对应的资产总额额度保持一致，且配售对象拟申购金额不能超过其向保荐代表人（主承销商）递交的《网下配售对象资产规模报告》及其它有关证明材料中相对应的资产总额额度。若出现超总资产认购的情况，保荐代表人（主承销商）有权利评定该配售对象的认购失效。

（8）之上流程结束后，点一下递交并等候审核通过后短信提醒（请保持手机畅通）。

网下投资者无法在规定的时间内递交以上原材料的，保荐代表人（主承销商）把它价格做为失效价格解决。保荐代表人（主承销商）将与侓师对投资相关资质标准进行核实，如投资人满足条件、不予以相互配合或者提供不实信息，保荐代表人（主承销商）把它价格做为失效价格解决。因投资者提供信息与具体情况不一致导致的后果由投资人自己承担。

（三）网下投资者资质审查

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会同印证侓师对投资资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料，投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募基金新产品的出资人归属于《管理办法》第二十六条所定义的关联企业、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者需自主审批核对关联企业，保证没有参加与保荐代表人（主承销商）和外国投资者存有一切直接和间接关联性的新股网下询价。投资人若参加美利信询价采购，即视为其向外国投资者及保荐代表人（主承销商）服务承诺其不会有相关法律法规严禁参加网下询价及配股的情况并符合本公告标准的网下投资者标准。若因投资人的缘故，造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（四）初步询价

1、保荐代表人（主承销商）和外国投资者将于《招股意向书》发表后的当日（2023年3月31日，T-7日）把升值空间调查报告提交于深圳交易所网下发行平台网站中，供网下投资者和配售对象参照。

2、网下投资者解决本次发行基本询价报价的定价原则、标价管理过程产生的定价汇报或标价管理决策会议记录、价格知晓工作人员通信工具监管纪录等相关材料归档备查簿，保存期不能低于二十年。网下投资者归档备查簿的定价原则、标价管理过程等相关材料的软件留迹时长、保存期或最终修改时间应是询价采购结束之前，否则视为无定价原则或者无标价管理过程相关信息。网下投资者定价原则给予的价格提议为价格定位的，最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。

3、此次初步询价根据深圳交易所网下发行平台网站开展。符合相关法规和本公告标准的投资人应当2023年4月4日（T-5日）下午12:00时在中国证券业协会进行网下投资者申请注册，且开通了深圳交易所CA资格证书，变成深圳交易所网下发行平台网站的消费者并通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号工作中后才可参加初步询价。

4、此次初步询价期间为2023年4月6日（T-4日）9:30-15:00。在相关期限内，对符合条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟申购数量等相关信息。

网下投资者在此次初步询价开始之前，应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则和内部的调查报告给的提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不可参加此次询价采购。

5、参加询价采购的网下投资者可向其管理的不一样配售对象帐户各自填写一个价格，每一个网下投资者较多填写3个价格，且最大价格不高于最低报价的120%。配售对象申报价格的最小变化单位是0.01元。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的，应再次执行标价决策制定，在深圳交易所网下发行平台网站填写说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面、标价决策制定不完善等状况，并把相关材料归档备查簿。

充分考虑此次初步询价环节线下原始发行数量及发行人的公司估值状况，保荐代表人（主承销商）将网下投资者指定配售对象最少拟申购数量设为100亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者指定配售对象的拟申购数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数，每一个配售对象的拟申购数量不能超过1,500亿港元，约为线下原始发行数量的50.54%。

特别提醒一：为推动网下投资者谨慎价格，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：

网下投资者必须在2023年4月4日（T-5日）早上8:30至初步询价日（2023年4月6日，T-4日）当日早上9:30前，根据深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则并提交提议价格或价格定位，不然不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前，理应执行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位开展价格。

特别提醒二：为推动网下投资者谨慎价格，有利于审查创业板股票网下投资者总资产，规定网下投资者按下列规定实际操作：

初步询价期内，网下投资者价格前需在深圳交易所网下发行平台网站内填写配售对象的资产总额额度。配售对象资产总额额度的估值日为《招股意向书》发表日上一个月最后一个当然日（2023年2月28日）。配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日（2023年3月29日，T-9日）的商品资产总额额度为标准。投资人在深圳交易所网下发行平台网站填报的资产总额额度理应与其说向保荐代表人（主承销商）递交的《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料里的资产总额额度保持一致。

投资人需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，申购金额不能超过其发放给保荐代表人（主承销商）以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出相对应总资产认购的，有权利评定该配售对象的认购失效。

投资人在深圳交易所网下发行平台网站填好总资产的具体流程是：

（1）投资人在提交初询价格前，理应服务承诺总资产状况，不然进不去初询上传环节。承诺内容为“参加此次股票申购的网下投资者以及管理的配售对象已完全悉知，将会对初询公示标准的总资产是不是超出本次发行可认购限制（拟认购价钱×初询公示里的网下申购总数限制）进行核对，该确定与事实相符合。以上配售对象拟申购金额（拟认购价钱×拟申购数量）不得超过其总资产，并已依据主承销商规定递交总资产数据信息，该数据真正、精确、合理。以上网下投资者及配售对象自己承担因违反上述情况服务承诺而引起的所有不良影响”。

（2）投资人需在初询报价表格中填好“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”和“总资产（万余元）”。

针对总资产超出本次发行可申购金额限制（本次发行可申购金额限制=配售对象拟认购价钱×1,500亿港元，相同）的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”栏目中挑选“是”，然后选择在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产额度；针对总资产不得超过本次发行可申购金额限制的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”中挑选“否”，并必须要在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产额度。

投资人解决每一个配售对象填好实际内容的真实性和精确性负责任，保证不会有超总资产认购的情况。

6、网下投资者申请存有下列情形之一的，要被视为无效：

（1）网下投资者未能2023年4月4日（T-5日）下午12:00时在中国证券业协会进行网下投资者或配售对象的申请注册相关工作的；

（2）配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与基本信息不一致的；该信息不一致的配售对象的价格部分是失效价格；

（3）配售对象的拟申购数量超出1,500亿港元以上部分是失效申请；

（4）配售对象拟申购数量不符100亿港元最低总数规定，或是拟申购数量不符10万股的整数，则其配售对象的申请失效；

（5）未按本公示规定递交投资人资质审查文件信息；

（6）经核查不符本公告网下投资者要求的；

（7）保荐代表人（主承销商）发觉投资人或配售对象不执行行业管理规定、超出相对应总资产认购的，则其配售对象的认购失效；

（8）被中国证券业协会加入黑名单、出现异常名册及限制名单的网下投资者或配售对象；

（9）依照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，没能在中国证券投资中基协进行管理员申报和基金备案的私募投资基金。

7、网下投资者的代管席位号系申请办理股份登记的关键信息，代管席位号不正确必然会导致不能办理股份登记或股份登记不正确，请参加初步询价的网下投资者恰当填好其代管席位号，若发现填写不正确请尽快与保荐代表人（主承销商）联络。

8、北京嘉源法律事务所将会对本次发行发行与包销过程进行印证，并提交重点法律意见书。

（五）网下投资者违规操作的处理方法

网下投资者参加本次发行理应接纳中国证券业协会的自律管理，遵循中国证券业协会的自我约束标准。网下投资者或配售对象存有以下情形的，保荐代表人（主承销商）将及时向中国证券业协会汇报：

1、申报信息内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；

2、应用别人帐户、好几个帐户报价的；

3、由他人进行先发证劵网下询价和认购业务流程，经行政许可事项除外；

4、在询价采购结束之前泄漏本组织价格，探听、搜集、散播别的网下投资者价格，或是网下投资者中间商议报价的；

5、与投资者或主承销勾结报价的；

6、运用内幕消息、对外公布信息内容报价的；

7、有意放低、拉高或者没有谨慎报价的；

8、根据嵌入项目投资等形式虚增资产经营规模获得不当得利的；

9、接纳外国投资者、主承销以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等；

10、未适时调整拟申购数量，其拟申购数量及（或）获配后持股数不符有关法律法规或监管规定标准的；

11、未适时调整拟申购数量，其拟申购金额超出配售对象资产总额的；

12、未完全履行价格评估和决策制定，及（或）无定价原则的；

13、网上网下与此同时认购的；

14、获配后没有遵守限售期等有关约定的；

15、未认真履行价格评估和决策制定，及（或）定价原则不成熟的；

16、提供可靠价格但并未参加认购或者未全额认购的；

17、未按时发放缴纳申购资金；

18、未能及时开展贷款展期造成认购或是交款不成功的；

19、向保荐代表人（主承销商）递交的总资产报告等数据库文件存有有误、不全面或是不一致等情况的；

20、向中国证券业协会递交的数据和信息存有有误、不全面或是不一致等情况的；

21、别的以任何理由牟取或运输不当得利或是不独立、有失偏颇、不诚信、不廉洁自律等因素网下发行纪律的情况。

四、明确合理价格投资人和发行价

1、外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据去除不符合规定投资人标准报价的初步询价结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一申报日期上按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量为所有对符合条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）考虑到剩下价格及拟申购数量、合理认购倍数、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟申购数量。外国投资者和保荐代表人（主承销商）按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

2、外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年4月11日（T-1日）公示的《发行公告》中公布以下信息内容：

（1）同业竞争上市企业二级市场平均市盈率；

（2）去除最大价格一部分后全部网下投资者以及各类网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值；

（3）去除最大价格一部分后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产剩下报价的中位值和加权平均值；

（4）网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟申购数量、发行价明确的重要依据，及其发行价对应的网下投资者超额认购倍数。

3、若本次发行标价相匹配股票市盈率超出同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

4、若外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价超出去除最大价格一部分后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值的孰低值，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。如出现以上情况，保荐代表人（主承销商）总公司设立另类投资分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

5、网下投资者申请却不小于外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价，但未做为最大价格一部分被去除，同时满足外国投资者和保荐代表人（主承销商）事前明确且公示的其他要求的价格为全面价格，合理价格相对应的申请总数为全面申请总数。合理报价的投资人总数不能低于10家；低于10家里的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售并予以公告，中断发行后，在证监会予以注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所上报后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重启发售。

6、在初步询价期内提供可靠报价的投资人，即可参加且需要参加网下申购。发行价以及明确全过程、可参加此次网下申购的投资人名册以及对应的申购数量将于2023年4月11日（T-1日）发表的《发行公告》中公布。

五、线下网上摇号

（一）网下申购

此次网下申购的时间为2023年4月12日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时，网下投资者必须要在深圳交易所网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是确立的发行价，申购数量须向其初步询价里的合理拟申购数量，并且不超出网下申购总数限制。

网下投资者在2023年4月12日（T日）参加网下申购时，不用向其管理的配售对象缴纳认购资产，得到基本配股之后在2023年4月14日（T+2日）交纳申购资产。

（二）网上摇号

此次网上摇号的时间为2023年4月12日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展。拥有深圳交易所个股账户并开通创业板买卖权限地区普通合伙人、法人代表以及其它组织（法律法规、法律规定严禁消费者以外）可参加网上摇号。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值10,000元以下（含10,000元）深圳交易所非限售A股股权或非限购存托总市值的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购500股，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年4月10日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有市值计算，可以同时用以2023年4月12日（T日）认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

在网上投资人在2023年4月12日（T日）参加网上摇号时不用缴纳认购资产，2023年4月14日（T+2日）依据中签结果交纳申购资产。

凡参加此次基本询价报价的配售对象，不论是否为全面价格，均不得再参加网上发行。若配售对象与此同时参加网下询价和网上摇号的，网上摇号部分是失效认购。

六、本次发行回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年4月12日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年4月12日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理申购数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、最后战略配售数量与原始战略配售数量差值一部分将在2023年4月10日（T-2日）回拔至网下发行。战略配售回拔状况将在2023年4月11日（T-1日）在《发行公告》内进行公布；

2、在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，把不运行回拨机制；若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量10%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次公开发行股票数量70%；之上所说公开发行股票总数理应按照扣减最后战略配售总数测算；

3、若网上摇号不够，能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人仍无法全额认购的情形下，则中断发售；

4、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年4月13日（T+1日）在《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中公布。

七、网下配售标准

本次发行选用占比配股的形式进行网下配售。外国投资者和保荐代表人（主承销商）在做完回拔后，将依据下列标准对网下投资者开展配股：

1、保荐代表人（主承销商）及外国投资者将会对提供可靠报价的网下投资者是否满足保荐代表人（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范进行核实，不符配股投资人要求的，要被去除，不可以参加网下配售；

2、保荐代表人（主承销商）将提供可靠价格按照有关规定参与网下申购的合乎配股投资人要求的网下投资者分成下列两大类，并相同类型网下投资者采用配股占比同样的形式进行配股：

（1）证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产为A类投资人，其配股比例是RA；

（2）全部并不属于A类网下投资者为B类投资人，B类投资人的配股比例是RB；

3、配股制度和配股比例明确：

保荐代表人（主承销商）将依据线下合理认购状况，依照两大类配售对象的配股对应关系RA≥RB开展配股，调节标准：

优先保障不少于回拔后网下发行股票数的70%向A类投资人开展配股，假如A类投资人的合理申购量不够分配数量，则该合理认购可获得全额的配股，剩余的部分可以向B类投资人开展配股。向A类及B类投资人配股时，保荐代表人（主承销商）保证向A类投资人的配股不得低于B类投资人，即RA≥RB；如基本配股后已达到之上规定，一般不做调整。

4、配股数量测算：

某一配售对象的获配股票数=该配售对象的高效申购数量×此类配股占比

保荐代表人（主承销商）将根据上述规范得到各种投资人的配股数量和获配股票数。在执行配股环节中，每一个配售对象的获配总数向下取整后具体到1股，所产生的零股分给A类投资人中申购数量最大的一个配售对象；若配售对象里没有A类投资人，则所产生的零股分给B类投资人中申购数量最大的一个配售对象。当申购数量相同的情况下，所产生的零股分给认购时长（以深圳交易所网下发行平台网站标注的申报日期及申请序号为标准）最早配售对象。若因为获配零股造成超过该配售对象的高效申购数量时，则超过一部分按上述次序配股给下一配售对象，直到零股分派结束。

假如线下合理认购总产量相当于此次线下最后发行数量，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将根据配售对象的具体申购数量直接使用配股。

假如线下合理认购总产量低于此次网下发行总数，将中断发售。

5、线下占比限购

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

八、投资人交款

（一）网下投资者交款

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年4月14日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中发布网下发行基本配股结论，并针对提供可靠价格但并未参加认购或者未全额认购的投资人目录公示公告。《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2023年4月14日（T+2日）8:30-16:00全额交纳申购资产，申购资产应当于2023年4月14日（T+2日）16:00前至账。

申购资产理应在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配股权所有失效。多个新股上市同日发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配股权所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。

保荐代表人（主承销商）将于2023年4月18日（T+4日）发表的《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交款的，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况向中国证券业协会汇报。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

对没有在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金网下发行配售对象，中国结算深圳分公司将会对其所有的基本获配新股上市开展失效解决，对应的失效认购股份由保荐代表人（主承销商）承销。

（二）在网上投资人交款

在网上投资人认购中新股后，应依据《网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年4月14日（T+2日）日终得全额的新股认购资产。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

特别提示，线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

对因在网上申购投资人资金短缺而或者部分放弃认购的股票数，按实际不够资产为标准，最小的单位为1股，并不为500股的整数。投资人放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承担承销。

（三）参加战略配售的投资人交款

1号资管计划、2号资产管理计划和其它参加战略配售的投资人将在2023年4月6日（T-4日）前（含T-4日）向保荐代表人（主承销商）全额交纳申购资产。

保荐代表人（主承销商）总公司设立另类投资分公司将在2023年4月6日（T-4日）前（含T-4日）向保荐代表人（主承销商）交纳申购资产。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人（主承销商）总公司设立另类投资分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。如保荐代表人（主承销商）总公司设立另类投资分公司交纳的申购资产小于最后获配金额，保荐代表人（主承销商）总公司设立另类投资分公司将在2023年4月10日（T-2日）前（含T-2日）交纳差值一部分申购资产。

参加战略配售的投资人若未能及时全额交纳申购资产，将被称作毁约并要承担赔偿责任。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）将在2023年4月18日（T+4日）对参加战略配售的投资人交纳的申购资产的到账问题进行检审，并提交汇算清缴报告。

九、投资人放弃认购一部分股权解决

参加战略配售的投资人申购不够的，最后战略配售数量与原始战略配售数量差值一部分将回拔至网下发行。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等详细情况请见《发行结果公告》。

十、中断发售状况

本次发行可能会因以下情形中断：

1、初步询价完成后，报价的网下投资者严重不足10家里的；

2、初步询价完成后，去除最大价格一部分后合理价格投资人严重不足10家里的；

3、初步询价完成后，拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的，或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的；

4、发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和保荐代表人（主承销商）就明确发行价无法达成一致意见；

5、预估发行后不符合外国投资者选中总市值与财务指标分析上市标准的；

6、保荐代表人有关分公司没有按照《业务实施细则》以及做出承诺执行投股的；

7、网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

8、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额申购的；

9、扣减最后战略配售总数后，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

10、投资者在发售过程中出现重大事情危害本次发行的；

11、依据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条，证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售并立即公示中断发售缘故、后面分配等事项。投资人已交纳申购款，外国投资者、保荐代表人（主承销商）、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后，在证监会予以注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所上报后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重启发售。

十一、外国投资者和保荐代表人（主承销商）

（一）外国投资者：重庆市美利信科技发展有限公司

法人代表：余克飞

通讯地址：重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号

手机联系人：王双松

手机：023-66283857

发传真：023-66283857

（二）保荐代表人（主承销商）：长江证券承销保荐有限责任公司

法人代表：王初

通讯地址：上海浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座28楼

手机联系人：资本市场部

手机：021-61118539、021-61118537

发传真：021-61118973

外国投资者：重庆市美利信科技发展有限公司

保荐代表人（主承销商）：长江证券承销保荐有限责任公司

2023年3月31日